Cadastro de Clientes

Para acessar o cadastro de clientes, o usuário deverá seguir os passos abaixo:

Pelo menu lateral, acessar:

• Cadastro
• Infra-estrutura
• Clientes

Tela de Dados

Nesta tela, o usuário deverá preencher os campos baixo:

• Código: Este campo o sistema gera automático
• Tipo: Informar o tipo de cliente
• Descrição: preencher este campo com informações do cliente a ser cadastrado.
• CPF/CNPJ:
• Observação: Campo para inserir informações pertinentes ao cadastro.

Para finalizar o preenchimento da tela, é necessário clicar no botão (V) salvar, na parte superior da tela.

Tela de Contato

Nesta tela, o usuário poderá inserir informações do contato do cliente que está sendo cadastrado.

Para finalizar o preenchimento da tela, é necessário clicar no botão (V) salvar, na parte superior da tela.

Tela de Contratos

Nesta tela, o usuário poderá preencher o contrato.
Basta clicar no botão Abrir Contrato na parte inferior da tela conforme indicado abaixo.

Cadastro de Contratos

Aba Dados

Nesta tela, o usuário deverá preencher os campos baixo:

• Número do Contrato
• Data
• Status
• Tipo de contrato
• Periodicidade
• Assinatura: Data da assinatura do contrato
• Cliente:
• CPF/CNPJ:
• Imóvel: Selecionar o imóvel cadastrado
• Observação: Campo disponível para inserir observações referente ao contrato.
• Informações Complementares: Campo disponível para inserir informações referente ao contrato.
• Início da Vigência: Início do contrato
• Fim da vigência: Fim do contrato
• Valor Total: Valor total do período de vigência
• Parcelas: Quantidade de parcelas
• 1ª Parcela: Data da primeira parcela

Para finalizar o preenchimento da tela, é necessário clicar no botão (V) salvar, na parte superior da tela.

Classificação

Na tela de classificação o usuário deverá preencher os campos abaixo

• Centro de custo:
• Plano Gerencial
• Conta corrente
• Operação
• Forma de pagamento
• Documento

Ao preencher os campos acima, é necessário clicar no botão Gerar Financeiro. Ao gerar financeiro o sistema calcula a quantidade de parcelas e valor e atualiza a tela de Saldo.

Para finalizar o preenchimento da tela, é necessário clicar no botão (V) salvar, na parte superior da tela.

Anexos

Nesta tela o usuário poderá anexar o contrato físico em forma de arquivo, basta clicar em carregar, em seguida Procurar, ao localizar o arquivo o usuário deverá clicar por fim em Carregar novamente, conforme indica a figura abaixo.

Saldo

Nesta tela o usuário poderá visualizar a quantidade de parcelas e valores do contrato.