O acesso é feito pelo Ifatu, no primeiro módulo “Faturamento” do menu principal, encontramos a tela de Fechamento de Faturamento Convênio.
Fechamento de Faturamento Convênio O módulo de Fechamento Convênio funciona como um portal onde as contas de convênio podem ser gerenciadas por competência. É possível selecionar uma entidade, criar um ano e mês de análise e salvar esta competência.
Resumo: – O sistema mostra os totais calculados por convênio, segundo as capas de lotes criadas neste mês de competência.Capa de lote:
Na aba Capa de lote, o sistema relaciona as capas de lotes do convênio selecionado na primeira aba “Resumo”, mostrando informações gerais de valores. Por meio desta aba, é possível acessar a tela de Capa de lote e criar um Recurso de Glosa, além de poder retirar capas da relação desta competência, para que esta capa possa ser alterada.
Itens Glosados:
Esta aba relaciona os itens de conta que tiveram glosa justificada na tela de Análise de Glosa, dentro de Recurso de Glosa.
O sistema relaciona os lançamentos gerados a partir do recibo criado anteriormente. Já é descontado o valor de impostos. A tela possui também um atalho para acessar este lançamento no Financeiro Pagar e Receber.
Nesta aba, o sistema relaciona todo o repasse médico gerado pela tela de Repasse à Médicos ou Rateio Mensal, desde que este rateio esteja fechado.Fechamento de Faturamento Particular No primeiro módulo “Faturamento” do menu principal, encontramos acesso à tela de Fechamento de Faturamento Particular.Resumo: O sistema mostra os totais calculados por mês de competência, segundo as contas particulares criadas. Além disso, a tela mostra um rodapé informativo com os totais gerais já calculados no ano.Contas: Nesta aba, aparecem as contas referentes ao mês de competência selecionado anteriormente na aba “Resumo”. O sistema traz informações gerais das contas como valor, data e nome do paciente.Repasse:
Nesta aba, o sistema traz informações referentes ao repasse por médico, após o rateio ter sido fechado para esta competência. Também é possível acessar o lançamento do pagamento pelo atalho no rodapé “Pagar/Receber”.Recurso de Glosa O módulo de Recurso de Glosa pode ser acesso tanto pelo Menu Principal como pelo módulo de Fechamento de Faturamento Convênio, como visto anteriormente na Figura 1 e Figura 3. Para criar um novo recurso é necessário que se escolha o convênio, o mês de competência e o tipo do recurso a ser criado. É possível também inserir um número de protocolo para controle junto à operadora de saúde. A tela permite ao usuário inserir mais de uma capa de lote para o mesmo recurso, podendo lançar as justificativas de glosa separadamente pela tela de “Análise de Recurso”.Análise de Recurso: Neste módulo onde o usuário poderá lançar e justificar as contas que tiveram algum tipo de glosa. Capas de lote: Nesta aba, o sistema relaciona as contas que foram marcadas na primeira tela de Recurso de Glosa, separando-as pelas capas de lotes adicionadas ao recurso. No rodapé, há os valores totais calculados das glosas. O usuário poderá glosar e recursar a capa de lote inteira, especificando um motivo, tipo e status padrão.Contas: Nesta aba, o sistema relaciona as contas que foram marcadas na primeira tela de Recurso de Glosa, separando-as pelas capas de lotes adicionadas ao recurso. Assim como na primeira aba, esta aba também oferece a opção de glosar uma conta inteira.Itens: É nesta aba onde serão justificados os itens de conta glosados. O sistema mostra os totais calculados no rodapé, além de oferecer um filtro por descrição ou tipo de serviço. Na parte superior da tela, há diversas opções de relatórios como por exemplo, dos itens glosados e que serão recursados. Esses relatórios também podem ser emitidos em excel, no vídeo ou diretamente numa impressora. Ao fim do lançamento de todas as glosas, o usuário deve “Fechar Recurso” para que este fique trancado, não permitindo assim sua alteração e para que possa ser lançado os itens em Fechamento Convênio.Repasse/Rateio Médico Convênio O acesso é feito pelo atalho “Repasse à Médicos” pela aba “Repasse”, na tela de Fechamento de Faturamento Convênio. O sistema faz uma relação das capas de lotes do convênio selecionado que estejam disponíveis para o rateio. Para que seja feito esse rateio, o sistema utiliza as regras de repasse cadastrados em “Repasse de médicos” e divida os valores por data e médico. Após as capas serem rateadas, o sistema libera a opção de “fechar”, onde é gerado os lançamentos destes valores por médico no Financeiro Contas a Pagar.Repasse/Rateio Médico Particular:
O acesso é feito pelo atalho “Repasse à Médicos” pela aba “Repasse”, na tela de Fechamento de Faturamento Particular. A tela traz todas as contas fechadas do mês de competência selecionado, separando por serviço e data. Para fazer o rateio por médico, também é necessário que tenham sido cadastradas as regras de repasse para o plano de convênio do tipo particular. Após o rateio ser fechado, é feito o lançamento por médico no Financeiro Contas a Pagar.Relatório de Repasse/Rateio Médico O acesso é feito pelo Menu Principal, pelo atalho “Relatório de Repasse”. É nesta tela que é gerado um relatório do rateio mensal. É possível selecionar entre convênio ou particular, usar filtros e emitir em excel.Configuradores
Configurador Faturamento>>Convênio, aba Repasse Configurar os campos default para lançamento de repasse médico no Financeiro. Selecionar dia do mês para lançamento de repasse.Configurador Faturamento >>Aba Glosa: a. Motivo de glosa para atraso na entrega: motivo selecionado para glosa capa ou conta inteira no recurso de glosa.Configurador Faturamento >>Particular, aba Repasse: a. Configurar os campos default para lançamento de repasse médico no Financeiro. b. Selecionar dia do mês para lançamento de repasse.Cadastro de Usuário >> Aba Financeiro: a. Pode abrir um recurso de glosa: permite abrir recurso de glosa fechado.
